Стальной провал
Не секрет, что последний год металлургия переживает непростые времена. Финансовый кризис в одночасье обрушил цену практически на все черные и цветные металлы. За последние месяцы в России, как и за ее пределами, металлолом и стальная заготовка подешевели пятикратно, а стальной прокат по разным видам продукции потерял в цене от 30 до 50 %. Часть предприятий по всему миру перешла нижнюю границу рентабельности и была вынуждена прекратить выплавку. В России ситуация также сложилась не лучшим образом: сталь демонстрирует головокружительное падение на 31,7 %, что является самым серьезным показателем по отрасли в целом.
По данным Минпромторга, от 24 июня 2009 года индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-мае 2009 года по сравнению с январем-маем 2008 года составил 72,8 %, в том числе по продукции металлургического производства — 73,2 %. При этом в мае 2009 года индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 73,7 % к маю 2008 года и 106,1 % к апрелю 2009 года, в том числе металлургического производства — 75,2 % и 102,3 % соответственно. Производство металлопродукции и сырья для ее производства в мае 2009 года и за пять месяцев 2009 года снизилось по сравнению соответствующими периодами 2008 года. В то же время наблюдался рост объемов производства в мае 2009 года по сравнению с апрелем 2009 года.
За январь-май 2009 года производство готового проката черных металлов составило 19 млн.т., производство сортового проката — 71 %, листового — 72 % к январю-маю 2008 года. Доля сортового проката в общем производстве готового проката черных металлов составила 57,4 % (в январе-мае 2008 года — 57,5 %), листового проката — 41,6 % (41,4 %). Производство листового холоднокатаного проката составило 66,4 % к январю-маю 2008 года.
Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 85,1 % в январе-мае 2008 года до 91,5 % в январе-мае 2009 года, годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья — с 68,5 % до 81,4 % соответственно.

«Цветной» рынок более стабилен
В противовес тяжелому падению стали, алюминий упал не так низко: производство первичного алюминия (включая силумин) сократилось в среднем на 7 %. При этом выпуск предприятиями алюминиевого проката оказался не столь устойчив, рухнув на 39,5 %.
На первый взгляд, в мировом производстве алюминия ситуация заметно лучше, чем в стальной индустрии. Россия контролирует более 10 % производства алюминия в мире, а РУСАЛ является одной из крупнейших отечественных компаний. В пресс-службе завода отмечают, что ситуация на мировом рынке алюминия пока не меняется к лучшему. Несмотря на некоторый рост цены на алюминий в начале мая, спрос на него в мире пока не восстановился. Но даже в условиях кризиса РУСАЛ является наиболее конкурентоспособной компанией с точки зрения себестоимости по сравнению с другими производителями. По данным независимых аналитиков алюминиевой отрасли, сибирские предприятия РУСАЛа, и, в первую, очередь Красноярский алюминиевый завод, остаются самыми эффективными в мире.
Красноярский алюминиевый завод придерживается общих по отрасли тенденций и также сокращает издержки, снижая себестоимость производства продукции. В этом направлении он преуспевает. По итогам 1 квартала завод достиг снижения себестоимости на 18 % по сравнению с концом 2008 г. К концу года себестоимость будет снижена на 35 %. Экономический эффект от реализации проектов оценивается в десятки миллионов долларов.
Представители завода отметили, что в 2008 году КРАЗ впервые за свою историю произвел рекордное количество алюминия 1 миллион тонн. В одном году объемы будут сохранены. Все производственные мощности КрАЗа загружены полностью. Более того в Компании принято решение о возобновлении на базе Красноярского алюминиевого завода производства холоднонабивной подовой массы, необходимого компонента для ремонта электролизеров. Участок по выпуску массы, которая впоследствии будет использоваться не только КРАЗом, но и остальными сибирскими заводами РУСАЛа, начнет работу осенью 2009 года. По подсчетам специалистов завода, отказ от поставок материала иностранными компаниями и запуск производства собственной подовой массы позволит предприятию сэкономить более 7,5 миллионов долларов в год. Плановая производительность участка — 750 тонн подовой массы в месяц.
В рамках модернизации литейного производства, проведенной на КрАЗе, запущен новый литейный комплекс по производству баночных сплавов, построен уникальный литейный агрегат для выпуска слитков двойной длины (до 11,5 метра). Введены в эксплуатацию две новые линии для резки слитков и новый контейнерный терминал. В 2008 году доля выпуска сплавов от общего объема выпускаемой продукции составила 24 %, к 2011 году будет достигнута стратегическая цель завода — увеличение доли сплавов до 44 %.
Производство других цветных металлов выглядит не столь успешно. Так, дефицит медного лома и сокращение спроса на внутренне и внешнем рынках привело к снижению в первом квартале 2009 года объемов производства меди рафинированной. На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило 93,2 % к январю-маю 2008 года производство никеля на этом же предприятии в январе-мае 2009 года составило 100,3 % к январю-маю 2008 года, на ОАО «Комбинат «Южуралникель» — 73,6 %.
Что касается олова, то на мировых рынках аналитики предрекают этому металлу дефицит. В полугодовом отчете Reuters отмечается, что усредненный показатель перепроизводства олова, равный 5000 тонн в 2009 году грозит обернуться серьезным дефицитом в 1500 тонн в 2010 году. Также к 2010 году ожидается сокращение излишков меди, никеля, цинка и алюминия, что может повлечь за собой повышение цен даже при сохранении низкого уровня потребления.

Ценный и еще ценнее
Общий спад на рынке промышленных металлов подогревает интерес инвесторов к драгоценным металлам. Сегодня золото, платина и палладий рассматриваются ими как одно из самых стабильных средств вложения и преувеличения капиталов. Если с золотом ситуация более-менее ясна, серебро проявляет весьма двойственный характер.
По данным Минэкономразвития РФ, оценки перспектив мирового рынка серебра весьма разнородны, что может объясняться применением различных аналитических методик. В отношении спроса на серебро и его предложения в 2009 г. два основных источника, представляющие анализ состояния его рынка в своих ежегодных обзорах, дают значительно различающиеся прогнозы. Так, «СРМ Group» в обзоре «Silver Year 2009» сообщает, что на рынке серебра в текущем году ожидается снижение спроса на 8,6 % — до 19935 тонн и рост поставок на 2,5 % — до 25595 тонн. При этом мировая добыча металла, по прогнозу, увеличится на 3,2 % и достигнет 17612 тонн. Как полагают эксперты группы, спрос может сократиться даже более значительно, чем в 2008 году, причем он будет отмечаться во всех крупных сферах использования этого металла. В результате избыток мировых поставок серебра в 2009 году может составить 5660 тонн.
В отличие от этого, в обзоре «Silver Book 2009», издаваемом «Fortis Bank»/»VM Group», утверждается, что в текущем году предложение на мировом рынке серебра, по прогнозу, будет лишь немногим больше спроса, поскольку поставки вновь добытого металла снизятся, а повышение спроса со стороны ETF-фондов несколько компенсирует его падение в промышленном секторе. Избыток металла на рынке может быть поглощен инвесторами, причем масштабы их запросов определят тенденцию в динамике цен.
В оставшийся период 2009 года и в 2010 году западные аналитики ожидают роста средних ценовых показателей более дорогих платины и палладия. В надежде, что «дно» для этих металлов уже минуло, финансисты надеются, что рост будет подкреплен спросом о стороны автопрома, где эти металлы используются как компоненты конвертеров.
Так, согласно исследованиям, 48 аналитиков и трейдеров, цена на платину окажется в районе 1130 долларов за унцию, поднявшись с показателя в 963 доллара за унцию, который был отмечен в январе, когда спрос автомобилестроителей ослабел и прогноз был затруднен. Называя палладий братом платины, западные биржевики также ожидают укрепления позиций этого металла на рынке.
Особую группу составляют редкоземельные металлы. В нее входят 17 элементов, включая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. Эти элементы широко используются в электротехнике и приборостроении, причем для большинства таких приборов наличие редкоземельного элемента необходимо. 95 % рынка РЗМ контролирует Китай, ориентируя основные объемы добычи на внутренне потребление. Такие меры призваны стимулировать размещение в Китае заводов транснациональных корпораций. Таким образом, филиал получает нормальный доступ к редкоземельным металлам, взамен создавая тысячи рабочих мест и развивая инфраструктуру Поднебесной.
Этот сегмент рынка вообще весьма специфичен. Потребителями РЗМ, прежде всего, являются высокоразвитые страны, ведущие серьезные инновационные изыскания. С производством редкоземельных элементов тесно связаны научные изыскания многих стран мира. Но по итогам работы за первое полугодие текущего 2009 года снижение объемов продаж зафиксировано всеми основными производителями электроники и автомобилестроения. Поэтому не смотря на то, что рынок РЗМ не подвержены сильным колебаниям спроса и предложения, общее охлаждение мировой экономики вызвало и некоторое снижение спроса на ряд металлов этой группы. Специалисты отмечают, что в странах-производителях, наоборот, ситуация остается стабильной, а некоторые даже увеличивают внутреннее потребление, как например Китай.
Как сообщает Industrial Minerals, с начала десятилетия редкоземельное производство возросло на 50 %. Доля потребления Китая увеличилась в этот период с 25 % до 50 %. В период до 2012 г.ода по разным оценкам, мировой спрос на РЗМ будет расти на 8-11 % в год, в Китае — на 10-15 %, в Японии — на 3-5 % и на 2-4 % — в остальных странах.
Увеличение отечественного спроса в Китае и запасов в Японии может вызвать рост цен на РЗМ в связи с расширением производства высокотехнологичной продукции. Мировой рынок редкоземельных материалов в 2008 году составит 132500 тонн оксидов РЗМ стоимостью 1750 млн.долл. В последнее десятилетие, за исключением кризиса в 2001 - 2002 годов, мировой спрос на эту продукцию возрастал ежегодно на 8-13 %. При этом спрос в Китае увеличивался на 15 % в год, а в остальном мире на 2-5 % в год.

Юлия Ребрунова.